En række vogne kører over grænsen. Det er cirkus Karla, der efter en dårlig sæson i Tyskland vil forsøge lykken i Danmark. Fru Karla, den både elskede og respekterede cirkusdirektrice, gennemgår sammen med toldmændene pas og papirer... alt bliver fundet i orden, så cirkuskaravanen kan fortsætte til næste by. En af de ansatte ved cirkusset tages i at huse en vagabond i sin vogn. Men da det viser sig, at vagabonden er en glimrende fløjtespiller, bliver han til et plus for cirkus Karla.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
