Julián er en ung dreng, der skal tilbringe sommeren hos en bedstemor, han knap nok kender. Gennem gode dage og knap så gode dage navigerer Julián på sin egen unikke vej til åbenbaring. Ved at forbinde sig med sin bedstemors fortid, sine dominikanske rødder og sine nye bedste venner begynder Julián at forstå sin egen selvudfoldelse. Han opdager noget magisk: Julián er en havfrue! Julián ønsker at deltage i en lokal havfrueparade og beder sin bedstemor om hjælp til at lave et kostume. Men spændingerne kulminerer, da de har meget forskellige ideer om, hvad der er acceptabelt, og hvad der er for meget.
