En fremmed kommer til syne over fjeldet kun væbnet med sin egen beslutsomhed. Isak er en ensom vandringsmand uden fortid, som søger et sted, hvor han kan slå sig ned og dyrke jorden. I et ellers goldt og utæmmet landskab finder han håb, da han finder sol, vand og jord. Der begynder han den nådesløse kamp mod naturen for at bygge et hjem. En dag møder han Inger, en udsultet kvinde der vandrer alene i fjeldet. Det er ikke kærlighed, der bringer dem sammen, men nødvendighed. Sammen bygger de gården Sellanraa, et landbrug der spirer gennem hårdt arbejde, udholdenhed og fælles drømme. Langsomt udvikler partnerskabet sig til en dyb kærlighed. Inger er født med harreskår, som hun frygter at give videre til sit barn. Så da deres tredje barn fødes med ganespalte, begår hun en desperat handling, der for altid vil hjemsøge familien. Da forbrydelsen bliver opdaget, bliver Inger sendt i fængsel, og den efterladte Isak må passe gården alene med deres to drenge. Syv år senere vender Inger hjem som et forandret menneske. Hun har lært at læse og skrive, fået nye færdigheder og opdaget en selvstændighed, som udfordrer det liv, hun har bygget med Isak. Samtidig higer deres ældste søn Eleseus mod den nye verden og forlader gården for at prøve lykken i Amerika. Familien og kærligheden sættes på prøve, da moderniseringen trænger sig på i deres enkle tilværelse.
