The Master of Disguise

Pistachio Disguisey vokser op i en familie med en tradition for avancerede forklædninger. Han får dog først familiehemmeligheden at vide, da hans forældre er blevet kidnappet af den onde Devlin Bowman. Nu skal Pistachio lære udklædningens kunst, så han kan befri sine forældre. Han får den smukke Jennifer Baker som assistent, og sammen går de i gang med aktionen.