Kjærulffs Kinafilm 1928-1932

Svend Kjærulffs private rejseoptagelser af følgende: Kinesisk gadecirkus i byen Mukden (i dag Shenyang) med en abe og en hund, der udfører kunster. Dukketeater på gaden opfører stykket Mester Jakel. Fru Kjærulff og søn ser forestillingen. Rejse med æselvogn fra byen ud på landet. Der poseres foran kameraet med lokale kinesere. Kinesiske soldaters lejr. Lokale stenhuggere i arbejde. Optog gennem Mukdens gader. Klostre og templer i Tian Shan-bjergene udenfor Mukden. Billeder af hustage i Mukden. Et populært alter med mange besøgsregler. Æsel trækker møllesten, der maler mel.