En ulv er blevet spottet en tidlig morgen i en lille jysk by. To brødre vandrer fra dør til dør for at advare de lokale om den store fare, der truer. De har stiftet gruppen Ulvefri Front, der ønsker Danmark renset for ulve. Med brødrene kredser vi rundt i den danske provins, hvor vreden ulmer lige under overfladen. Jonas følger trofast sin storebror, Palle. Sådan har det altid været. Men ingen er mere vred end Palle, og da Jonas begynder at tvivle på sin egen holdning til ulven, begynder han pludselig at tvivle på det hele.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.