Under en brutal krig bliver den unge soldat John Will skudt og falder i koma. Men i stedet for mørke bliver han kastet ind i en hallucinerende limbo, hvor tid, erindringer og mareridt smelter sammen. Her hjemsøges han af groteske, symbolbærende væsner, der spejler hans egne indre dæmoner – frygten, skyldfølelsen og voldens ar på hans sjæl. Mens han kæmper sig gennem denne surrealistiske drømmeverden, oplever han sin egen krop mutere, forvandle sig til noget monstrøst – en fysisk manifestation af hans indre forfald. Krigens rædsler har formet ham, men hvor meget af hans menneskelighed er der tilbage?
