Sygeplejerskerne Prabha og Anu er bofæller i Mumbai. Prabha er gift, men har ingen kontakt med sin mand, der bor i udlandet. Anu er yngre, fuld af drømme og har en romance med en muslimsk mand, som hun skal holde hemmelig for sin hinduistiske familie. Prabha er ikke imponeret, men da hendes egen undertrykte længsel efter intimitet bliver bragt til live af en bejler, ændrer hendes syn på Anus lidenskab sig også. En tur væk fra storbyens larm til et stille kystsamfund giver plads til, at kvindernes følelser og længsler for alvor kommer til udtryk. Med fængslende, visuel glans og et skarpt blik for både hverdagsscener og drømmeagtig magi er Payal Kapadias prisvinder vitterligt en af årets allerfineste film.
