Historien udspiller sig i begyndelsen af 1500-tallet. Broder Santiago er del af en lille spansk nybyggerkoloni i den nordlige del af Sydamerika på grænsen til Amazonas. Modvilligt drager han ud med en ekspedition, der skal finde Sydhavet (Stillehavet). Han skal udsprede evangeliet, mens soldaterne udforsker landet. Ekspeditionen består af rå, spanske erobrere, der myrder og plyndrer indianere i den sydamerikanske jungle. Broder Santiago kan ikke være præst for mordere, så han flygter, og efter mange strabadser finder den plagede præst lykken hos nogle indianere, som han prøver at omvende til den kristne tro. Men det er broder Santiago, der bliver omvendt. Han bliver indianer. Og netop det kan aldrig tilgives, da spanierne endnu en gang dukker op i paradiset.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.