I et flernt kongerige bor en konge alene med sine tolv døtre. De elsker at danse og more sig, opfører sig ikke altid som prinsesser bør opføre sig. Den bekymrede konge beder sin kusine hertuindeRowena sætte skik på dem. Det skulle han imidlertid aldrig have gjort, for Rowena viser sig at have slemme bagtanker. Mens hun gradvist begynder at tage kontrollen over slottet, finder prinsesserne en hemmelig indgang til et fortryllet rige, hvor de kan søge tilflugt. Snart bliver det dog nødvendigt at vende tilbage og tage kampen op.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.