I Sydfrankrigs sommerhede forsøger Geronimo, en ung socialarbejder, at udbedre den anstrengte situation mellem to grupper af St. Pierre-kvarterets unge. Stemningen ændres markant da Nil Terzi, en ung pige med tyrkisk baggrund, flygter fra et arrangeret ægteskab, og lige direkte i armene på hendes elskede - sigøjneren Lucky Molina. Deres flugt tænder gnister i konflikten mellem de to klaner, og imens intense musikalske kampe udspiller sig, kæmper Geronimo med at tøjle urolighederne, der omgiver hende.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.