Yusuf er enebarn og lever med sine forældre i et isoleret bjergområde. For den lille dreng er den omkrasende skov både mystisk og spændende at udforske, når han går sammen med sin far på arbejde. Yusufs far er biavler og drengen kigger beundrende på, når faderen omhyggeligt placerer sine hjemmelavede bistader helt øverst i de allerhøjeste træer. Nærmest som en erfaren linedanser må han gøre sig umage for at indsamle den værdifulde honning. Men de stærke bånd mellem far og søn kan ikke forhindre Yusuf i at blive betragtet som lidt af en særling i løbet af hans første skoleår. Yusuf stammer nemlig og drengen skammer sig foran sine klassekammerater, når det han gerne vil sige ikke kan komme rigtigt ud af munden, når han læser højt. Da faderen en dag ikke kommer hjem, beslutter Yusuf sig for at gå ind i skoven på egen hånd.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
