Mumifar er syg og for at muntre ham op foreslår mumimor, at han læser op af sine ungdomserindringer om de skøre og vilde eventyr, han oplevede sammen med besætningen på skibet Himmelorkesteret. Mumifar fortæller blandt andet om, hvordan han mødte mumimor. Senere tager alle på udflugt til Hattifnatternes ø, hvor de strander. Indhold: Mumifars bedrifter: 1. Havhunden, 2. Brylluppet, 3. I havsnød. Hattifnatternes ø: 1. Barometer, 2. Stormnat, 3. På skattejagt.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.