Den pensionerede amerikanske militærhelikopterpilot, Mark D. Buller, har slået sig ned i en fjern polsk provins ved Østersøkysten i søgen efter et nyt hjem til sin voksende samling af militær-køretøjer og den sidste manglende brik i livet ... en hustru.
Han finder hjælp hos den unge lokale beundrer af 'Amerika', Michal Niewczas, der assisterer amerikaneren i hans jagt som ven, privatchauffør og oversætter.
I den anden ende af byen må den aldrende tryllekunstner, Jan Konstantynow, slås for sin plads i ramplelyset da det lokale kulturhus udnævner en ny direktør som har planer om at bringe kulturprogrammet ind i det 21. århundrede.