en aspirerende New York-skuespiller Edward gennemgår et behandlingseksperiment med henblik på at ændre sit forkrøblede udseende radikalt som følge af neurofibromatose, en arveligt betinget sygdom karakteriseret ved knudedannelser fx i ansigtet. Som resultat af behandlingen ændrer en masse ting sig i hans liv – og alligevel forbliver alt foruroligende nok det samme. Udadtil parat til at starte et nyt liv er han indadtil slet ikke det nye menneske, han gerne vil være, selvom der i starten er betydelige gevinster at hente i eksempelvis kvindebekendtskaber. Visse personer i hans omgangskreds møder ham som hidtil, mens andre forekommer nærmest at have betragtet ham mere interessant forud. Sådan fornemmer han det i hvert fald selv, hvor han snart føler sig bedre tilpas i sin forestillede verden iført knudret maske og sit nye alter ego, Guy.
