Udyret og hans lærling

Den forældreløse 9-årige dreng, Ren, lever en ensom eksistens på gaden. Ved et tilfælde falder drengen over den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har styrke som guder. Ren møder den gudeligende bjørn Kumatetsu, som er på jagt efter en ny lærling. Kumatetsu tager drengen til sig som discipel, og omdøber ham "Kyuta". Den grove, stædige bjørn er ikke just en tålmodig lærermester, men som tiden går, udvikler de to skæve karakterer et stærkt bånd til hinanden, hvor både lærermester og lærling bliver klogere på sig selv.bio