Da den unge Toshio ikke dukker op i skole besøger hans lærer, Kobayashi, drengens hjem. Toshios forældre er der ikke, og han har sår og blå mærker over det hele. Ovenpå finder Kobayashi en gammel notesbog og finder ud af, at Toshio's mor har været i hans klasse og er blevet forelsket i ham. Han sanser noget i skabet, og da hans åbner døren, finder han Kayoko's døde krop hængende ned fra loftet. En cyklus af ubarmhjertige og mystiske dødsfald begynder...
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
