Ubekendt med de frygtindgydende hændelser der tidligere er foregået på Heelshire palæet (skildret i den første film), flytter en ung familie ind i et af palæets gæstehuse. Her danner familiens søn Jude et foruroligende nyt venskab med den uhyggelig livagtige drenge-dukke Brahms. Brahms har strenge regler for, hvordan han skal behandles og da Judes mor Liza udfordrer reglerne, begynder der at ske uforklarlige og rædselsfulde ting i det store palæ...
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
