Ivan den Grusomme

Eisensteins to film om Ivan, der som den første russiske zar samlede Rusland i det 16. århundrede og måtte kæmpe drabelige slag mod bojarerne for at nå dette mål. "Et zardømme uden frygt er som en hest uden tøjler", siger han. I første del krones Ivan som 17-årig, giftes med Anastasia, er ved at dø, men overlever og ser sin zarina dø i sin seng. Ivans tante er morderen, der vil have sin søn på tronen. Magten korrumperer, og Ivans venner forlader ham og vender sig mod hans tiltagende grusomhed. Han forlader hovedstaden, men vender i anden del tilbage til Moskva på folkets bud til det endelige opgør med bojarerne og kirken. Nu er det ikke længere den russiske helt, manden der samlede landet, men tvivleren, der er ved tronen, ensom med sin livgarde.