Isaac Zaire er en dansk-afrikansk komiker der har svært ved at slå igennem. Efter mange mislykkede open mic-aftener opdager han, at hvis han håner sin etniske kultur, får han publikum til at grine. Dette får hans berømmelse til at skyde i vejret. Flere ting får Isaac til at åbne øjnene for den degradering af sig selv han har skabt. Dette får ham til at beslutte sig for, at følge sit hjerte og forfølge sin sande stemme.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.