Og uanset hvordan vores historier ender, ved jeg, at du har omskrevet min ved at være min ven...
Elphaba, nu dæmoniseret som Den onde heks fra Vesten, lever i eksil i Ozias skov, hvor hun fortsætter sin kamp for friheden for Oz' dyr og desperat forsøger at afsløre sandheden om Troldmanden. Glinda er blevet Oz’ glamourøse symbol på godhed og hun bor på paladset i Emerald City og nyder fordelene ved berømmelsen og populariteten. På Madame Morribles befaling bliver Glinda sendt ud for at berolige indbyggerne i Oz og forsikrer dem om, at alt er i skønneste orden under Troldmandens styre.
I takt med at Glindas stjernestatus vokser, og hun forbereder sig på at gifte sig med Prins Fiyero i et spektakulært bryllup, piner adskillelsen fra Elphaba hende. Hun forsøger at mægle mellem Elphaba og Troldmanden, men hendes bestræbelser vil mislykkes og kun drive Elphaba og Glinda længere fra hinanden. Konsekvenserne vil forvandle Boq og Fiyero for altid og true Elphabas søsters, Nessaroses sikkerhed, da en pige fra Kansas pludselig styrter ned.