I Taliban-styrede Afghanistan slutter barndommen brat. For de tolvårige Zahra og Zalgai bliver et børnecirkus i Kabul et sjældent frirum med latter, venskab og drømme i en verden, der allerede er ved at lukke sig. Som fjortenårige overtager stilhed, ansvar og begrænsninger det, der engang var leg. Zahra ved, at hendes skolegang og frihed snart vil blive taget fra hende, fordi hun er pige. Zalgai må træde i karakter, da hans far bliver syg, og familien får førsteprioritet. Optaget over to år skildrer filmen deres skrøbelige overgang fra barndom til voksenliv. Cirkusset bliver deres sidste trodsige fristed – og filmen et sjældent vidnesbyrd om afghanske børns liv, håb og modstandskraft i et samfund, der forsøger at bringe dem til tavshed.
