Caligula og Messalina

Historisk melodrama med porno-indslag. Under en gladiatorkamp nedlægger Messalina den bedste kæmper. Derefter bliver hun Caligulas elskerinde. Siden gifter hun sig med Claudius, Caligulas onkel, der bliver kejser, da Caligula dræbes. Historien får en ny vending, da Claudius erfarer at Messalina bedrager ham