Dukkefilm om en prins, der drager ud i verden for at finde en prinsesse. En ond heks, der forvandler sig til en krage, forfølger ham. Heksen lokker ham til et slot, hvor han forvandles til en slange. I skoven finder en pige fra en cirkustrup slangeprinsen. Slangen gør lykke i cirkuset, og en dag optræder de på kongeslottet for slangeprinsens far og mor... I filmen forekommer nogle scener, der kan virke voldsomt på mindre børn.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.