Alexandrias Ceremoni Politi Orkester ankommer til Israel for at spille ved åbningen af et arabisk kulturcenter. I fuld mundering og under stram politi protokol står orkestrets medlemmer ved et vendepunkt i deres karriere. Det er ikke kun det politiske aspekt ved, at et arabisk politiorkester skal spille traditionel arabisk musik i Israel, der gør denne begivenhed så vigtig, men også budgetnedskæringer og omorganiseringer truer orkestrets fortsatte eksistens. Med alle disse besværligheder i mente er orkestrets stoiske dirigent Tewfiq fast besluttet på ikke at træde forkert. Men på trods af alle Tewfiqs anstrengelser varer det ikke længe, før problemerne tårner sig op.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.