Smalfilmerens søn

Efter en skilsmisse tager en far sin søn med på en togtur hele vejen fra København ned gennem Europa til Grækenland. De har aldrig været alene med hinanden uden moren før, og til sønnens irritation skjuler faren hele tiden sit ansigt bag filmkameraet. Til sidst ender far og søn på en græsk ø, hvor tiden står så stille, at alt kan ske.