En sen optagelse af Poul Gernes i dialog med en ny generation af billedkunstnere, repræsenteret ved Erik A. Frandsen - skønt dialog måske er så meget sagt. Med ansigtet mod kameraet vandrer de to fra Palads Biografen i København, bemalet af Gernes, forbi Vesterbros Torv og ned ad Istedgade. Gernes er ikke interesseret i at træde frem som person, men villig til at gennemføre en opgave og til at forklare sin opfattelse af kunstens mission.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
