Den iranske spøgelsesby Bad City er et sted, der stinker af død og ensomhed. Den unge hjerteknuser Arash forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, men hans fars hang til ludere og heroin truer husfreden. Og da dealeren Saeed inddrager Arash¿ nyindkøbte drømmebil som erstatning for farens gæld, kommer Arash i vildrede. Imens svæver en mystisk og ensom kvinde rundt i gaderne og observerer de syndige mennesker. Men et tilfældigt møde med den charmerende Arash, giver hende forhåbninger om en anden tilværelse. Og måske er hun den eneste, der kan hjælpe Arash ud af hans problemer. For ingen i Bad City ved, at der er en blodtørstig, burkaklædt hævner iblandt dem.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
