De to ulve, Humprey og Kate, er så forskellige fra hinanden, som to skabelser kan være. Da de en dag bliver fanget og fragtet langt væk fra deres hjem, begynder deres livs eventyr. Humprey og Kate tvinges til at holde sammen, trods forskelligheder, for at finde tilbage til flokken. På deres rejse kæmper de sig gennem farligt og uigenkendeligt terræn, slås med såvel dårligt vejr som mod hinanden, men finder også kærlighed og venskab.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.