Alexandrias Ceremoni Politi Orkester ankommer til Israel for at spille ved åbningen af et arabisk kulturcenter. I fuld mundering og under stram politi protokol står orkestrets medlemmer ved et vendepunkt i deres karriere. Det er ikke kun det politiske aspekt ved, at et arabisk politiorkester skal spille traditionel arabisk musik i Israel, der gør denne begivenhed så vigtig, men også budgetnedskæringer og omorganiseringer truer orkestrets fortsatte eksistens. Med alle disse besværligheder i mente er orkestrets stoiske dirigent Tewfiq fast besluttet på ikke at træde forkert. Men på trods af alle Tewfiqs anstrengelser varer det ikke længe, før problemerne tårner sig op.
