Blinde Passagerer

Fyrtaarnet og Bivognen arbejder som dyrepassere i det store Cirkus Cranz. Her er de blevet meget gode venner med såvel den digre direktør som med hans unge nydelige datter Sylvia. Men da cirkuset skal sejle til Sydamerika er der ikke penge nok til at de kan komme med, så de forsøger at komme med som blinde passagerer. Et forsøg på at agere løver og komme med i det store løvebur mislykkes, men det lykkes alligevel vore venner at komme med om bord, og en lang række hektiske begivenheder finder sted blandt de mange cirkusfolk på skibet, hvor de blandt andet fanger en bortfløjet lotteriseddel og hjælper med at finde Mrs. Hawkins' kostbare juveler.