Tilly er et gudsbenådet talent indenfor haute couture og frembringer de mest bedårende kreationer. For første gang siden barndomsårene vender hun tilbage til sin lille fødeby for at pleje sin syge mor (Judy Davis). Det sætter hurtigt den lille by på den anden ende, men samtidig med, hun syr kjoler, der får mennesker til at blomstre, begynder mørke skyer at samle sig i horisonten. Dunkle episoder fra fortiden trænger sig på og hvilke hemmeligheder gemmer Tilly selv på?
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.