Den 9-årige Luke får af sin norske farmor fortalt makabre historier om hekse og deres onde gerninger. Lidet aner han at historierne er virkelige, og at den ondeste kvinde i verden, selveste over-ærkeheksen, har kaldt sine tropper sammen på det engelske badehotel, hvor Luke og hans farmor ferierer, for at lægge sidste hånd på en nedrig plan, der går ud på at forvandle samtlige børn i England til mus ved hjælp af en trylledrik.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
