Da den østtyske filminstruktør Hannes Schönemann som ung i 1969 mødte Julia Szabad, der var på besøg i Rostock sammen med en gruppe danske ungkommunister, havde han ingen anelse om at deres sommeraffære ville udvikle sig til et livslangt mysterium. Julia døde af en overdosis piller i sit hjem i Charlottenlund i 1990, tilsyneladende nedbrudt af mere end 20 år i et kompliceret spionage-spil, hun næppe selv kunne overskue. Filmen giver ikke den endegyldige sandhed om Julia, men er instruktørens personlige beretning om kærlighed og politik i en brydningstid.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.