I Berlin i 1942 var Lilly Wust en arisk mønster-husmor med et billede af ¿Der Führer¿ på væggen, en mand i hæren og en moderskabsmedalje for at have båret 4 sønner. Men Lilly møder den skælmske og gådefulde Felice, og hun forelsker sig intenst i den 20 år yngre kvinde, der ved skæbnens ironi viser sig at være jøde! I denne smukke dokumentarfilm viser Lilly sine billeder og breve og genkalder sig den fantastiske kærlighedshistorie. Felice, der var dybt involveret i den jødiske undergrundsbevægelse, valgte i 1944 at blive i Berlin sammen med Lilly i stedet for at flygte til det neutrale Schweiz. Hun blev senere det år arresteret af Gestapo, og Lilly så hende aldrig igen.
