En sen optagelse af Poul Gernes i dialog med en ny generation af billedkunstnere, repræsenteret ved Erik A. Frandsen - skønt dialog måske er så meget sagt. Med ansigtet mod kameraet vandrer de to fra Palads Biografen i København, bemalet af Gernes, forbi Vesterbros Torv og ned ad Istedgade. Gernes er ikke interesseret i at træde frem som person, men villig til at gennemføre en opgave og til at forklare sin opfattelse af kunstens mission.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.