Det er Halloween og heksen er på jagt efter magtfulde kræfter hun kan alliere sig med til den store nat. I sin søgen efter fæller ser vi tilbage på forskellige Disney skurke i 14 kortfilm. Skurkene er bl. a. Kaptajn Klo, Ursula, Cruella de Vil, Alameda Slim, Heksen fra Snehvide etc.
Dvd´en indeholder 4 trailere: Tarzan, Alice i eventyrland, Askepot og Tarzan 2. Desuden indeholder dvd´en bonusmateriale: På jagt efter skurkene som er et interaktivt spil, og Bibliotek som er bøger med disney fortællinger.