We think the world of you

Om en midaldrende mand, Frank, og hans venskab med en ung mand, Johnny. Deres venskab går på hæld, og da Johnny bliver sendt i fængsel, tilbyder Frank økonomisk hjælp til hans familie. Frank knytter sig mere og mere til Johnnys schõferhund, og da Johnny kommer ud af fængslet igen, sælger han hunden til Frank.