Steven er en dårlig filminstruktør uden en krone på lommen, så han synes han er heldig, da han møder film-producenten Joe, der er villig til at finansiere hans film. Hvad Steven ikke ved, er at Joe i virkeligheden er FBI-agent og at filmen aldrig bliver til noget. Den er nemlig bare et dække for FBIs optrævling af mafiaen. Alt går efter FBIs plan, indtil Joe pludselig begynder at trives lidt for godt i den glamourøse rolle som Hollywoodproducent.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.