Surrealistisk tegnefilm, hvis associerende og farverigt frapperende visuelle udtryksstrøm med oliekridt på matterede celler henter næring fra et musikstykke af den peruvianske sangerinde Yma Sumac. Musik og billeder flyder kongenialt sammen til den sørgmuntre historie om en lille dreng, som dør og kommer i den syvende himmel, hvor han forføres af en operaengel, der tager ham med i helvede.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.