En filminstruktør rejser til Egyptens ørken. Han skal dokumentere et møde imellem en gruppe komponister og deres proces med at skrive musik i krydsfeltet mellem vestlig avantgarde og arabisk Maqam-tradition.
Hurtigt indser han dog, at han ikke forstår projektet. Strandet i ørkenen, kæmper han for at finde en måde at indfange musikkens kompleksitet. Men der er noget i landskaberne omkring ham, der får nutid og fortid til at kollapse til en tidløs rejse ind og ud af oldtidens bygninger, blandt uddøde arter og fortidige civilisationer.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.