William Blake har i slutningen af det 19. århundrede forladt Cleveland for at tage vestpå. Forældrene er døde, og hans forlovede har fundet en anden. Med sine få ejendele er han på vej til flækken Machine, hvor han skal tiltræde et job, der dog viser sig at være besat. Han drikker sig fuld og vågner op i ødemarken med en kugle i brystet. Men han får god hjælp af indianeren Nobody.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
