Dito er opvokset i Queens, men har de sidste 15 år boet i Los Angeles. En dag får han en telefonopringning: Hans far er alvorligt syg. Efter lang tids fravær vender han tilbage til sine rødder, og ender ansigt mod ansigt med sine fortrængte dæmoner. I erindringsblik vender han tilbage til sommeren 1986; hans første ungdomskæreste, Laurie, den rodløse og selvdestruktive Giuseppe, Mike, en skotsk dreng, der drømmer om at blive musiker, hans nære ven Nerf og Antonio, som lider under sin fars voldsomme dominans. Dito ser sine venner dø, havne i fængsel eller fanget i narkoens blindgyde, og han begynder at tro, at han selv er beskyttet af en højere magt. Men han indser, at hans virkelige beskyttere er hans nærmeste venner og familien, ja, selv faderen, som han aldrig har haft et nært forhold til.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
