Kriminalhistorie om en talentfuld opdager, Will Graham, som efter en langvarig psykisk krise modstræbende lader sig overtale til at vende tilbage til FBI for at deltage i jagten på en sindssyg morder, der indtil videre har udslettet to børnefamilier. Graham går grundigt til værks under efterforskningen og får efterhånden sammenstykket et psykologisk portræt af morderen - hele tiden på sikker, professionel afstand. Men da morderen overlister FBI og truer Grahams egen familie, trænger denne i vrede og desperation dybere ind i morderens tankegang - så dybt, at han begynder at blive bange for sig selv.
