Emil er ensom. Hans far er død, og hans mor arbejder som tjenestepige i "Strandhuset". Hun har ikke tid til at tage sig af ham. Fritz er også ensom. Han skal tilbringe sommeren i "Strandhuset" sammen med sin far og sin nye stedmor. Fritz savner sin rigtige mor. Imellem Emil og Fritz udvikler der sig et magisk venskab. Men venskabet får farlige undertoner, da Emil bemærker, at hans mor foretrækker Fritz frem for ham selv.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
