Perfect Mothers

Lil og Roz har været bedste veninder siden barndommen. Også som voksne bor de side om side i et bjergtagende australsk paradis. Deres næsten voksne sønner, Ian og Tom, der er som brødre, surfer sammen i det brusende hav, mens mødrene betragter dem og deres spændstige adoniskroppe med fascination og undren. Balancen i den lille firkant forstyrres dog, da Ian en dag forfører den forsvarsløse Roz, og Tom siden gør det samme med Lil. De to affærer forekommer næsten incestuøse og trods gensidige aftaler om at stoppe, lader de forholdene fortsætte, indtil det uundgåelige sker.