Del 1: Fra Peter Elfelt til Poul Henningsen (1899-1935)
Historien om dansk dokumentarfilm, fortalt af Jørgen Roos. Udviklingen fra de euforiske dage, hvor de første levende billeder blev vist i Paris i 1895, over hoffotograf Peter Elfelts pionertid i dansk films barndom til Poul Henningsen i 1935 lavede sin kontroversielle og personlige danmarksfilm. Jørgen Roos viser citater fra film af Peter Elfelt, fra Politikens Historiske Film, fra en film om en Knud Rasmussen-ekspedition og fra 'Havet omkring Danmark' af Hermann Sørensen. Der bringes interviews med bl.a. Poul Henningsen og fotografen Poul Eibye.