Snart vil en blodrød måne hæve sig på himlen. Heksedronningen Moder Malkin er brudt ud af sit fængsel, og falkeridderen John Gregory har netop mistet sin lærling i kamp mod mørkets kræfter. Tiden er knap og han må finde den profeterede syvende søn af en syvende søn og lære ham op som falkeridder - den sidste af det legendariske broderskab, der har bekæmpet hekse, monstre og ånder. Han finder en simpel svinehyrde ved navn Tom!
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.