By the Dawn's Early Light

En road movie hvor David Wojnarowicz guider tilskueren gennem billederne af det rå og forstyrrede Amerika. 'David Wojnarowicz har fanget den urgamle tone fra vejen, den rejsendes tone, den udskudtes, tyvens, luderens, den samme tone man kunne høre i Villons Paris og Petronius' Rom' (citat William Burroughs).