Filmen udspiller sig på den lille ø Nisi i Ægæerhavet i 1908. Nisi er græsk, men har i århundreder været besat af tyrkerne. Basil Pascali bor på øen og har i årevis spioneret for sine overordnede i Konstantinopel. Til øen kommer der en englænder, der angiveligt er arkæolog, men i virkeligheden er han svindler, og han drager Pascali med ind i sine svindelnumre med katastrofale følger.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.